В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Напряжение в отношениях с Британской империей грозит перерасти в открытый конфликт. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему нужен человек, разбирающийся в тонкостях механики. Таким человеком оказывается старый тульский оружейник, которого все зовут Левшой. Его талант когда-то восхищал многих, но теперь о нём почти забыли.
Неожиданный союз аристократа и гениального мастера бросает их в водоворот дворцовых тайн и скрытых угроз. Им предстоит не просто найти создателя диковинки. Им нужно распутать клубок лжи, где переплелись государственные интересы и личные секреты влиятельных семей. Каждый шаг вперёд заставляет Петра и Левшу сомневаться в окружающих, а порой — и в самих себе. Перед ними встаёт тяжёлый вопрос: что важнее — слепое следование приказу или голос собственной совести?
Исход этого дела решит не только судьбу империи, но и будущее двух таких разных людей, рискнувших бросить вызов могущественным силам.