Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку, которая сразу покорила его. Вскоре они сыграли свадьбу, и у них родился мальчик. Неожиданно и сестры Аннушки, и её мачеха тоже оказались при дворе, будто сама судьба привела их туда. Но вместо благодарности они лишь завидовали чужому счастью и стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, они перехватили донесение из дворца и сочинили ложное послание. В нём Аннушка и её сын представали перед Салтаном в самом неприглядном свете. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём, но это письмо тоже попало в руки злодеек. Они снова всё подменили, отдав жестокий приказ: заточить царицу с младенцем в бочку и бросить в пучину морскую.
